En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters de Belgrade, se voit obligé d’assurer la sécurité de la première Gay Pride serbe. Il part à la recherche d’anciens mercenaires susceptible de l'aider. Serbes, musulmans, Bosniaques, Albanais du Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants homosexuels...
Luka, un ingénieur serbe, arrive de Belgrade et s'installe dans un village afin d'y construire la ligne de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, sa femme le quitte pour un autre et son fils est appelé sous les drapeaux. Optimiste, Luka attend leur retour. En vain. Les serbes confient à Luka la garde d'une otage musulmane destinée à être échangée contre son fils prisonnier. Il s'en amourache.
Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .