Dans une région du Sénégal très traditionaliste, c'est le matin des obsèques de Guelwaar, grande figure résistante et victime d'une agression ayant entraîné sa mort. Mais son corps a disparu de la morgue ! A cause d'une erreur administrative, une puissante famille "musulmane" s'est trompée de cadavre et a enterré, dans "son" cimetière, Guelwaar, le chef de famille "catholique".
Dans le nord du Sénégal, Banel et Adama tentent de vivre leur amour à leur manière. Dérogeant aux codes, ils ont décidé de vivre loin de leurs familles, mais Adama est désigné chef tribu suite à la mort de son père et de son frère. Un titre qu'il refuse.