Quinze ans après "Les Quatre Saisons d'Espigoule", Jean-Marc, le patron du bistrot, part en vacances en Afrique avec son ami Momo. Loin de leurs frontières varoises, ils feront la rencontre d'un Sénégalais plutôt filou. Malgré les débuts difficiles des pigeons occidentaux, une véritable amitié va se nouer.
1944, camp de transit de Thiaroye. Enrôlés de force pour se battre en France contre les Allemands, les survivants attendent leur démobilisation et leur pécule. La fierté fait bientôt place à la désillusion devant les promesses non tenues. Exaspérés, les tirailleurs se mutinent, s'emparent d'un général et réclament leur dû...
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Baye Laye, capitaine d’une pirogue de pêche, ne veut pas partir mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne.