Au nord du Sénégal. Astel, 13 ans, accompagne tous les jours son père dans la brousse. Ensemble, ils s'occupent de leur vaches. Un jour, la rencontre entre la jeune fille et un berger vient bouleverser le quotidien paisible d'Astel et de son père.
Un taxi de sept places quitte la gare routière dite des “pompiers” à Dakar en direction de Saint-Louis, avec six passagères à son bord. Il aurait dû y en avoir sept mais “celui-ci” n’arrivant pas, les six autres ont payé la place restante pour pouvoir prendre la route au plus tôt. Leurs destins s’entrecroisent le temps d’un voyage en chansons…
Des plantations du Sud à Little Senegal, un quartier africain de Harlem, Alloune remonte l’arbre généalogique de ses ancêtres. Amérique Noire et Afrique Noire : quels liens existent encore ? Avec Sotigui Kouyaté, Ours d'argent 2009 à Berlin pour son rôle dans "London River" du même réalisateur, Rachid Bouchareb.
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Baye Laye, capitaine d’une pirogue de pêche, ne veut pas partir mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne.