Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
La véritable histoire de deux Anglaises qui, bébés, ont été échangées par erreur à la maternité, et découvrent, à 20 ans, qu'elles n’ont pas été élevées par leurs vrais parents. La réalisatrice embarque les survivants des deux familles dans une étrange enquête entre passé et présent pour reconstituer les faits mais surtout revivre les scènes clés de la vie émotionnelle des deux enfants.
Rocco Barbella, un jeune délinquant new-yorkais, découvre en prison qu'il est doué pour la boxe. Sous le nom de Rocky Graziano, il entame une carrière prometteuse, assombrie par les tentatives de chantage d'un ancien détenu qui a retrouvé sa trace.