Pour échapper à sa fiancée trop pressante, Camille s'invente une fiancée, Juliette. Mais son mensonge devient envahissant, au point que sa vie ne tourne bientôt plus qu'autour de cette Juliette dont il doit sans cesse justifier les faits et gestes...
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.