Juan Olmedo a laissé derrière lui un passé dramatique. Comme le rescapé d'un naufrage, il arrive à Cadix avec sa nièce et son frère. Dans ce coin éloigné du monde, avec l'aide de son assistante et de Sara, une étrange nouvelle venue, il va faire face aux souvenirs qui le torturent : le secret de son amour pour sa belle-soeur et le mystère de la mort de son frère chéri et détesté, Damián.
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit.