Un expert d'art, vieillissant et solitaire, adulé mais craint de tous, rencontre une jeune cliente atteinte d’un mal étrange. Bien qu'il ne lui parle qu’au téléphone, il tombe sous son charme… A la fois thriller et drame amoureux, une brillante réflexion sur l'art et la mystification par l'auteur de "Cinema Paradiso".
Evan Birch, père de famille aimant, est le professeur de philosophie d'une université prestigieuse, dont le charisme et la passion ont rendu la classe très populaire. Lorsqu'une étudiante disparaît, tout le campus est bouleversé. Les soupçons de l'inspecteur Malloy, responsable de l'enquête, se dirigent rapidement vers Birch, par ailleurs mari volage, dont l'alibi a été contredit par sa femme...