Quand Kwon revient à Séoul après une convalescence à la montagne, elle trouve une liasse de lettres de Mori. Revenu du Japon pour lui déclarer sa flamme à nouveau, il s’étonne de ne pas l’avoir trouvée et lui raconte son attente près de chez elle, dans le quartier traditionnel de Bukchon.
Employée des services de renseignement britanniques, Katharine Gun décide, en 2003, de transmettre à la presse des documents prouvant que les États-Unis espionnent des diplomates. Ils espèrent ainsi trouver des moyens de pression alors qu'ils cherchent à obtenir l'aval de l'ONU pour envahir l'Irak...