Dans un hôpital vétuste, le docteur Cukrowicz pratique la psychiatrie et la neurochirurgie. Le directeur lui annonce que Violet Venable, une riche veuve, veut léguer un million de dollars à l'établissement à condition qu'il lobotomise sa nièce, Catherine Holly, devenue folle après la mort de son cousin, le fils de Venable. Cukrowicz décide au contraire de lui venir en aide...
Cinq amis causent involontairement un accident de voiture mortel et décident de dissimuler leur implication. Un an plus tard, ils sont confrontés à une terrible vérité : quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier, et semble déterminé à se venger...
Lors d'une soirée, une bagarre éclate. Un des jeunes gens est tué accidentellement par ses camarades. Pris de panique, ils décident de cacher le drame. Un an après, ils reçoivent des menaces anonymes : quelqu'un connaît leur terrible secret...
Un chevalier errant, artiste martial réputé surnommé "Le 3e maître" est défié à tout instant où qu'il aille. Se faisant passer pour mort afin de mener enfin une vie paisible, il tombe amoureux d'une belle prostituée. Mais un rival inconnu n'aura de cesse de le provoquer pour le faire sortir de sa retraite...