Lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit dans une petite ville de Patagonie. Un jour son père décide d’accueillir sous leur toit Caíto, un jeune garçon frondeur et mystérieux. D’abord méfiant, Lorenzo va peu à peu se rapprocher de Caíto sans soupçonner les conséquences de cette nouvelle amitié... mais Caíto a un secret.
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...