1865, sud de la France. Joséphine Hughes vit seule avec son père, médecin, dans la maison familiale. Les jours s'égrènent dans une relative monotonie, jusqu'au jour où le docteur Hughes accorde son hospitalité à Timothée Castellan, un vagabond qui se fait passer pour sourd-muet.
Pennsylvanie, années 1930. Le détective Clayton Douglas, sur le point de perdre foi en l'humanité, se retrouve confronté à une force maléfique au sein d'un asile lorsqu'un ancien combattant insiste pour confesser des secrets qui menacent sa famille.