Céline arrive pour la première fois en Arménie afin de régulariser la mort d'Arto, son mari. Elle découvre qu'il lui a menti, qu'il a fait la guerre, usurpé son identité, et que ses anciens amis le tiennent pour un déserteur.
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
À Vienne, au début du XXe siècle, sur le point de se battre en duel avec un mari trompé, Stefan Brand, un pianiste célèbre, reçoit une lettre d'une femme inconnue. Surpris et mal à l'aise, il apprend qu'il l'a rencontrée trois fois sans le savoir...