À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réalisme socialiste". Il tombe amoureux d'Ellie, la fille d'un médecin influent au passé trouble.
Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
Yeo-Jin, 20 ans, fille d'un policier, aide sa meilleure amie Jae-Young, qui se prostitue, à gérer ses clients, d'autant qu'elle s'attache un peu trop aux hommes de passage. À cause de Yeo-Jin, Jae-Young échoue à l'hôpital en voulant fuir la police. Elle demande à son amie de bien vouloir retrouver un client dont elle est tombée amoureuse.