Maroc, côte Atlantique, Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia doivent faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer. Leur errance les mène de campement en oasis jusqu'à ce que Dizzy commette un meurtre...
Quand Kwon revient à Séoul après une convalescence à la montagne, elle trouve une liasse de lettres de Mori. Revenu du Japon pour lui déclarer sa flamme à nouveau, il s’étonne de ne pas l’avoir trouvée et lui raconte son attente près de chez elle, dans le quartier traditionnel de Bukchon.