Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre deux personnes dans un parc et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agirait-il d'un code secret ?
"À Beyrouth, ma mère reçoit tous les jours vers 5 heures de l’après-midi. Installées dans son salon, ses amies déballent leurs vies. J’ai filmé ces femmes bourgeoises, issues pour certaines de ma famille, en train de se (de nous) raconter leurs vies tourmentées en trois actes : le pays, les maris et la famille."
La sublime épouse d'un PDG refuse de se soumettre aux fantasmes de son mari. Frustré, ce dernier demande à l'un de ses employés modèles, dont la mère fut, après la Seconde Guerre Mondiale, une "maîtresse" réputée, de l'initier à des plaisirs interdits.