Chanteur protestataire est-allemand, Klaus a été gentiment prié de passer à l'Ouest par les autorités de son pays. Il abandonne femme et enfant et rejoint Berlin-Ouest, où une maison de disque américaine, désireuse de le «récupérer», a organisé une conférence de presse. Mais Klaus a d'autres projets en tête..
Un négociant en vins à Miami vole, avec l'aide d'un de ses amis, spécialiste en perçage de coffres-forts, un collier d'un million de dollars à l'un de ses meilleurs clients. Le magot devrait lui permettre d'échapper à ses dettes et à sa femme, mais celle-ci, lors d'une scène de ménage, l'assomme et part accidentellement avec la valise contenant le précieux collier.
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
Personne ne s'attendait à revoir Kyra. Ses deux frères sont sous le choc lorsqu'elle ré-apparait, à la mort de leur père, après sa soudaine disparition au moment ou la communauté hippie dans laquelle ils ont tous grandis a été dissolue.