Prospero, ex-duc de Milan en exil sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. Las, voilà que sa fille et le fils de son pire ennemi tombent amoureux. "La Tempête" de Shakespeare revisitée par le plus picturaliste des cinéastes britanniques.
Frank Weber est policier. Lorsque sa petite amie, Alice, tue l'homme qui tente de la violer, c'est à lui que revient l'enquête. Il découvre qu'Alice a commis le crime, qu'elle allait le tromper et que, désormais, quelqu'un essaie de la faire chanter...
À la fin de la guerre, un manchot arrive à Black Rock pour remettre au père d'un nippo-américain, qui lui a sauvé la vie, la médaille que son fils a gagnée avant de mourir, mais un lourd secret plane sur la petite bourgade, et l'homme rencontre bientôt l'hostilité des habitants...