Jeune étudiante, Lucy intègre un étrange réseau de prostitution. Elle doit être endormie et rester à la merci de ses clients. Au terme de la nuit, elle ne se souvient de rien mais ne doit poser aucune question... "Conte de fées" pour adultes, présenté en sélection officielle du Festival de Cannes de 2011, le premier long-métrage de la romancière australienne Julia Leigh a soulevé la polémique.
Des années après la mort de John F. Donovan, une vedette de la télévision américaine, Rupert Turner, un jeune acteur, raconte l'amitié épistolaire qu'il a entretenue avec la star quand il était enfant. Le petit garçon d'alors ne trouvait pas sa place dans ce monde et, à l'insu de sa mère, a donc commencé à écrire à son idole à qui tout semblait réussir...