Un réalisateur revient en Israël pour faire un film. Étant à la fois dans le film et hors du film, il construit un récit, entre fiction et documentaire, humour et gravité, sur la perte d'identité de la population arabe d'Israël.
Namir part en Egypte, son pays d’origine, faire un film sur les apparitions de la Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. Très vite l’enquête sert de prétexte pour impliquer tout le village dans une rocambolesque mise en scène…
Depuis l’enfance, Max filme tout : le corps, le sacré, l’amour. Il tombe fou amoureux de Lucie, une jeune aveugle qu’il enregistre sans relâche. Mais un jour, elle reprend le contrôle… et décide de le tromper. Qui voit vraiment clair dans cette histoire ?