Sept courts métrages. «Le Réveilleur» : Un homme frappe aux portes des habitants. - «Drôle de poisson» : Des poissons portent secours à un congénère. - «La Luge et le Dragon» : Une fillette vit une aventure avec son père - «Pêcheurs d'étoiles» - «Biquettes» - «La Famille Tram» - «Le Sceptre du Père Noël»
Un couple habitant un petit appartement à Moscou accepte d'héberger un ami du mari venant d'arriver dans la capitale russe. Très vite, leur promiscuité les rapproche...
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.