Sept courts métrages. «Le Réveilleur» : Un homme frappe aux portes des habitants. - «Drôle de poisson» : Des poissons portent secours à un congénère. - «La Luge et le Dragon» : Une fillette vit une aventure avec son père - «Pêcheurs d'étoiles» - «Biquettes» - «La Famille Tram» - «Le Sceptre du Père Noël»
En 1885, en Russie, Tolstoï, un jeune cadet, tombe amoureux de Jane, une belle Américaine depuis peu débarquée. Celle-ci vient retrouver Douglas McCracken, l'inventeur d'une machine à déboiser qu'il souhaite vendre aux Russes. Jane, feignant d'être la fille de McCracken, séduit le général Radlov, susceptible d'ouvrir le marché à son ami. Mais Radlov est un proche de Tolstoï.
En Sibérie, un jeune fermier entretient une relation complexe avec un policier. Ce dernier est à la fois son beau-frère et son amant secret...
Printemps, été, automne, hiver. Les jours s'égrainent harmonieusement dans un paisible village de Russie. Anna prend chaque semaine le bus pour aller vendre ses tricots à Moscou. Mais elle en descend après quelques virages. Le même jour, son voisin routier va charger son camion pour une longue semaine de voyage. Il s'arrête lui aussi immuablement à la sortie du village...
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale...
A la mort de son épouse Tanya, Miron fait un dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel des Mériens, une ancienne tribu russe dont les traditions perdurent. Avec son meilleur ami, il sillonne la Russie et s'aperçoit qu’il n’était pas le seul à l’aimer... Prix de la meilleure photo et de la critique à la Mostra de Venise 2010.