En Russie dans les années 1930, un dramaturge censuré et exclu de l'Union des écrivains rencontre D.T. Woland, un professeur de magie noire, et fait la connaissance de Marguerite.
Préface du BONHEUR de Alexandre Medvedkine, l’expérience du ciné-train d’Alexandre Medvedkine qui roula durant 294 jours, filmant les problèmes de la révolution russe et du développement économique de 1930.