Un jour, le coq découvre un œuf qu'il rajoute discrètement à la couvée de sa compagne… Un oisillon naît mais ne ressemble à aucun autre. Vite mis à l’écart, il subit les humiliations de ses compagnons. Mais un jour, il deviendra un magnifique cygne blanc. Le célèbre conte adapté par le maître de l'animation russe. # A noter : ce film est proposé en VF pour les enfants.