Florence, au début du XVIe siècle. La loyauté de Michelangelo Buonarroti, artiste de génie mais réduit à la pauvreté, est mise à l'épreuve lorsque deux familles rivales, les Della Rovere et les Médecis, passent commande auprès de lui. Obligé de mentir pour conserver les faveurs des familles, Michel-Ange se retrouve plongé dans l'angoisse et l'extase.
Igor et Zhenia s'aime. Durant un an, ils évoluent au cœur d’une Moscou en mutation, ils s'éloignent, et se rapprochent, évoluent au sein de deux mondes très distincts...
En Sibérie, un jeune fermier entretient une relation complexe avec un policier. Ce dernier est à la fois son beau-frère et son amant secret...
Un homme et sa fille vivent paisiblement dans une ferme isolée des steppes kazakhes. Alors que deux garçons, un Moscovite et un Kazakh, se disputent le cœur de la jeune fille, une menace sourde se fait sentir...