Dans les années 60, en Sibérie, Neko, enfant du peuple nomade des Nenets, vit avec les siens au cœur de la Toundra. La région, riche en énergie, est convoitée par le pouvoir en place. Neko est arrachée à sa famille et placée dans un internat afin d'y recevoir une éducation conforme aux valeurs du Parti. La russification de son peuple est en marche.
A la mort de son épouse Tanya, Miron fait un dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel des Mériens, une ancienne tribu russe dont les traditions perdurent. Avec son meilleur ami, il sillonne la Russie et s'aperçoit qu’il n’était pas le seul à l’aimer... Prix de la meilleure photo et de la critique à la Mostra de Venise 2010.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.