Sept courts métrages. «Le Réveilleur» : Un homme frappe aux portes des habitants. - «Drôle de poisson» : Des poissons portent secours à un congénère. - «La Luge et le Dragon» : Une fillette vit une aventure avec son père - «Pêcheurs d'étoiles» - «Biquettes» - «La Famille Tram» - «Le Sceptre du Père Noël»
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode de vie proche de celui de leurs ancêtres. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. Mais quand il se fait voler son moteur et que la femme qu’il aime part pour la ville, le facteur décide de tenter une nouvelle aventure et de changer de vie.