Londres. Un réfugié d'un autre monde émerge sur le rives la Tamise et s'installe dans le foyer d’une famille bourgeoise. Le Visiteur va alors séduire tour à tour chaque membre de la famille, jusqu’à faire vaciller leurs personnalités de façon radicale.
Après la mort de son père, scientifique de renom, Jerry Cornelius revient à Londres pour le venger. Il s'oppose à son frère Frank qui a enlevé sa sœur Catherine. Il s'associe alors à l’étrange et inquiétante madame Brunner qui veut à tout prix récupérer un microfilm laissé par le père de Jerry. Cette dernière a un objectif, créer un monstre hermaphrodite iconique.