Pour rendre service à son protégé Bassanio, Antonio emprunte de l'argent à l'usurier Shylock. Ce dernier lui fait signer un contrat particulier qui l'autorise à lui prélever une livre de chair en cas de défaut de paiement. Il ne peut faire face à son échéance et Shylock, qui veut se venger des humiliations que lui ont fait subir les chrétiens, insiste pour que le contrat soit appliqué à la lettre.
Lors de l’enterrement de sa mère, l’ennuyeux employé de banque Henry Pullig rencontre sa tante Augusta, une vieille femme excentrique au passé trouble. Elle décide de l’embarquer pour une aventure initiatique et exotique à la recherche de son grand amour perdu, bien qu’elle entretienne déjà une relation avec le jeune Zachary.