La Taverne de la Jamaïque cache de sombres pirates qui ont la fâcheuse habitude de cacher la lumière du phare par temps de tempête et, ainsi, de faire échouer les navires sur les récifs. Mary Yellard y rejoint sa tante Patience, mariée à l'aubergiste.
1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans le nord de l'Angleterre. Garçon solitaire, il fait bientôt la rencontre d'un groupe de skinheads sympathiques.
Des années après la mort de John F. Donovan, une vedette de la télévision américaine, Rupert Turner, un jeune acteur, raconte l'amitié épistolaire qu'il a entretenue avec la star quand il était enfant. Le petit garçon d'alors ne trouvait pas sa place dans ce monde et, à l'insu de sa mère, a donc commencé à écrire à son idole à qui tout semblait réussir...
Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
En voyage jusqu'à Edimbourg pour participer à un concours de chant, cinq amies évoquent leur découverte de la sexualité, de la grossesse, des différences de classes et des relations amicales.