Londres, 1874. Dans son laboratoire, le docteur Henry Jekyll, fasciné par la dualité de l'âme humaine, met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Une nuit, il décide de tester le produit sur sa propre personne. Il se transforme aussitôt en Mister Hyde, un être ignoble et malfaisant...
Marionnettiste de génie, Gepetto vit seul avec ses créations. Un jour, il sculpte un nouveau pantin dans un morceau de bois, et le nomme Pinocchio. La marionnette se révèle douée de vie et se comporte comme un garçon espiègle et étourdi. Lorenzini, propriétaire de théâtre, est fort intéressé par Pinocchio...
Chassé de son pays, l'Estrovie, le roi Shahdov a choisi de se réfugier aux Etats-Unis. Dès son arrivée, les autorités prennent ses empreintes digitales. Les déboires du roi déchu ne font que commencer...