Promeneurs et travailleurs des terrils du Nord de la France et des falaises de craie d'Angleterre parcourent un paysage friable. Le noir et blanc 16 mm et le travail sonore naviguent de lanière ludique entre mémoire sociale, onirisme et abstraction.
Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
L'institut, délabré et moribond, est une école de formation pour majordomes auxquels est perpétuellement enseignée la même et unique leçon. Jakob, qui vient de s'inscrire, erre parmi les couloirs labyrinthiques, essayant de percer les mystères de la vie des occupants de cet étrange établissement...
Le professeur Sharpey s'est suicidé après avoir participé à une expérience de privation de sensation dans un laboratoire universitaire. Dans ses affaires, on retrouve des éléments qui laissent à penser qu'il travaillait comme agent double ...
À Londres, Fiona Maye, Juge respectée de la Haute Cour, se retrouve devant un cas en apparence insoluble. Adam, un adolescent atteint d'une maladie grave, refuse, au nom de ses convictions religieuses, une transfusion sanguine qui pourrait le sauver. Fiona décide de rendre visite au jeune homme, pour s'assurer qu'il n'est pas influencé par sa famille.