À la fin des années 60, la journaliste américaine Linda Lipnack Kuehl collecte 200 heures d'interviews afin d'écrire la biographie de la légendaire Billie Holiday. Mais elle disparaît prématurément, sans avoir pu finir son livre. Avec les bandes qu'elle a laissées, James Erskine a recomposé la biographie de Billie Holliday, sous forme de documentaire.
Accompagné d'un maître joueur de cornemuse, un chat malicieux débarque dans une ville pour en dépouiller les habitants à l'aide de rats complices.
À Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le village de Sandford. Aux côtés du policier local Danny Butterman, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action...