Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Quatre amis se retrouve dans une maison de campagne pour fêter un anniversaire. Seulement, au fur et à mesure que la nuit avance, des secrets sont révélés et des événements troublants commencent à se dérouler autour d'eux.