Adi, âgé de 17 ans, passe l'été dans son village natal. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est bouleversé : ses parents ne le regardent plus comme avant et la quiétude apparente du village commence à se fissurer...
1835. Un policier et son fils parcourent la Roumanie à la recherche d’un esclave gitan accusé d’avoir séduit la femme du seigneur local. Tel un shérif d'opérette chevauchant dans les Balkans sauvages, le fonctionnaire zélé ne perd pas une occasion d’apprendre à son rejeton le sens de la vie... Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin 2015.
Un émigré roumain revient dans sa Transylvanie natale après avoir délaissé son emploi en Allemagne. Il y retrouve son fils et son ex-petite amie.