Troisième volet d'une série de films consacrés au psychédélisme d'origine naturelle. Tourné lors d'un concert, ce film documente la mutation d'un mouvement collectif désordonné en un rituel de transe d'une extrême spiritualité.
Un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve, dans la foulée, un emploi de prof de musique dans une école privée stricte. Il décide de revoir l'approche de la musique de ses élèves.