Troisième volet d'une série de films consacrés au psychédélisme d'origine naturelle. Tourné lors d'un concert, ce film documente la mutation d'un mouvement collectif désordonné en un rituel de transe d'une extrême spiritualité.
Quatre mécanos londoniens empruntent à la ville un autobus rouge et partent chanter sur les routes européennes. C'est l'été, le rock et l'insouciance des années 60. Un ans avant "Wonderful Life" de Sydney J. Furie, Cliff Richard et les Shadows enchantent la B.O. de ce teen movie avant l'heure signé par l'auteur de "Bullitt".