Un portrait en mille morceaux de Zappa à travers son personnage public et sa relation houleuse avec les médias. Montage échevelé d’émissions télé décapantes et de performances scéniques oubliées, le film nous révèle deux facettes d’un artiste complexe. Zappa a été à la fois un compositeur charismatique et un débatteur intelligent, sans compromis, qui n’a jamais renoncé à ses convictions.
Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. Son périple se déroule au rythme de chansons, à travers les cultures américaines et canadiennes.