Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses parents. Ballotée de l’un à l’autre, elle erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le désespoir, elle essaie de préserver son innocence.
Voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent le chanteur tel un kaléidoscope de personnages changeants : poète, prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et "Born Again". Tous participent à l'esquisse d'un portrait de cette icône américaine définitivement insaisissable.