À l’aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité.
Rome, pendant la persécution des chrétiens. Marcus, jeune consul, s'est converti au christianisme et a fui la ville. Livia, sa mère, se rend chez Néron pour demander sa grâce. Elle est jetée en prison et condamnée à la crucifixion.