Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du monde, met son domaine à la disposition de quelques amis, organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, parmi lesquels un politicien et un général de l’armée Russe, le temps s’écoule entre repas gourmets, jeux de société, et d’intenses discussions sur la mort, l’Antéchrist, le progrès ou la morale.
De retour du service militaire, Hazel Motes rentre dans son petit village du sud profond des États-Unis. Agacé par l’imposture et la foi pervertie des gens qu’il rencontre, il décide de fonder un nouveau culte : l’Église sans Christ...