Pierre élève seul ses deux fils. Fasciné par la violence et les rapports de force, Félix, son aîné, se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de Pierre, qui assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils.
Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
Pendant la guerre de Sécession, des combattants sudistes opérant en commandos isolés, les Bushwhackers, s'engagent dans une guérilla sur les chemins de traverse. Le long de la frontière entre le Kansas et le Missouri, Jake Roedel, fils d'un pauvre immigrant germanique, et son ami d'enfance Jack Bull Chiles rejoignent cette bande de hors-la-loi qui écume la région.