Palme d'or 1986. Au 18è siècle, sur la terre des Indiens Guaranis, un jésuite et un mercenaire protègent une communauté contre les Conquistadors.
Dans les années 40, contre toute attente, une septuagénaire du Sud des États-Unis, veuve, riche, blanche et raciste, se lie d'amitié avec son chauffeur noir.