En 1862, après l'émancipation des Noirs américains, le gouverneur du Massachusetts décide de former un régiment composé d'hommes de couleur et d'en confier le commandement au jeune colonel Shaw. Ce régiment affronte le feu et part en mission suicide...
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, est brouillé avec son père Meng depuis 10 ans. À tel point qu'il fait croire qu’il a été adopté. Sur le point de devenir père, il songe à enterrer la hache de guerre. Encouragé par sa compagne Sophie, il reprend contact avec sa famille ...
Après s'être fait renverser par une voiture, un chien blanc, dressé pour attaquer les hommes de couleur, est recueilli par Julie, une jeune femme qui cherche à lui faire oublier la haine.