Jason est noir, homosexuel et prostitué. Shirley Clarke l'invite une nuit de décembre 1966 dans sa chambre du Chelsea Hotel et filme son monologue enfumé. Dans les vapeurs du bourbon et au fil de récits de vie sans doute inventés, le jeune homme raconte l'Amérique des années 60.
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents.