Derek a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite. Un soir, il abat sauvagement devant les yeux de son jeune frère Danny, deux Noirs qui tentaient de lui voler sa voiture. Son incarcération va bouleverser ses croyances.
L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, dit « le Suédois », est devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour.
Le jeune Aren est recruté dans une société secrète des " Noirs magiques " qui consacrent leur vie à une cause de la plus haute importance : rendre la vie des Blancs plus facile.