Dans les années 30, Elle Marja, jeune fille de 14 ans d'origine Sami, étudie à l'internat loin de sa famille. Là-bas, elle est confrontée au racisme et à l'humiliation des évaluations ethniques. Elle se prend à rêver d'une autre vie mais, pour cela, elle devra peut-être renier ses origines.
Léo et Louise vivent en couple dans un appartement insalubre. Découvrant que Louise est enceinte, Léo perd peu à peu le sens de la réalité, effrayé à l'idée de devenir père, et sombre dans la violence.