Epuisé par sa célébrité, Abel, star internationale de la chanson, rencontre une mystérieuse inconnue. Celle-ci l'entraîne dans une odyssée qui le conduit à remettre en question les fondements mêmes de son existence.
La véritable histoire de deux Anglaises qui, bébés, ont été échangées par erreur à la maternité, et découvrent, à 20 ans, qu'elles n’ont pas été élevées par leurs vrais parents. La réalisatrice embarque les survivants des deux familles dans une étrange enquête entre passé et présent pour reconstituer les faits mais surtout revivre les scènes clés de la vie émotionnelle des deux enfants.
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Maarit est parvenue à mener une double vie : elle est passée d'un corps masculin à celui d'une femme belle et intelligente. Même si, comme c'est souvent le cas pour les individus transgenres, elle a du payer cher pour avoir cette vie. Séparée de sa femme et de sa fille, Maarit se sent étrangère à ce monde froid et pourtant familier, du moins jusqu'à ce qu'elle rencontre Sami.