Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec son père ingénieur et sa mère enseignante. Un jour, des moines bouddhistes du Bhoutan, menés par le lama Norbu, leur rendent visite, convaincus que Jesse est la réincarnation d'un éminent chef spirituel.
Des plantations du Sud à Little Senegal, un quartier africain de Harlem, Alloune remonte l’arbre généalogique de ses ancêtres. Amérique Noire et Afrique Noire : quels liens existent encore ? Avec Sotigui Kouyaté, Ours d'argent 2009 à Berlin pour son rôle dans "London River" du même réalisateur, Rachid Bouchareb.
Niko le petit renne aimerait que ses parents se retrouvent pour former à nouveau une vraie famille. Son projet est contrarié lorsque sa mère lui présente Lenni, son nouveau compagnon, papa d'un fils nommé Johnny.