Une petite fille devient femme et se confronte à la réalité du bonheur et du malheur. Le film appartient à une collection de treize courts métrages d'animation appelée "En sortant de l'école" qui se propose d'associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, treize poèmes de Jacques Prévert à l'univers graphique de quinze jeunes réalisateurs.
Mathieu, dix-huit ans, est en vacances avec sa mère et sa sœur dans un village de bord de mer. Sur la plage, il rencontre Cédric, un garçon de son âge. Bientôt la passion naît entre eux mais, avec elle, la désillusion... Le premier long-métrage de fiction de l'auteur des "Invisibles" : un récit d'apprentissage où l'homosexualité se heurte à la réalité comme à son idéalisation.